CRM을 도입했는데도 시간이 지나면 다시 엑셀로 돌아가는 경우가 많습니다.

처음에는 CRM으로 관리하면 된다고 생각하지만, 실제 업무 흐름이 한 화면에서 이어지지 않으면 다시 엑셀 정리 방식으로 돌아가게 됩니다.

중요한 건 기능 수보다 실제 관리 흐름이 끊기지 않는 구조입니다.

고객 정보, 상담 이력, 진행 상태, 담당자 액션이 따로 노는 구조에서는 실무 효율이 떨어질 수밖에 없습니다.

그래서 CRM 관리 페이지는 단순 입력폼이 아니라, 업무가 이어지는 구조로 설계되어야 합니다.